PROFICAP - Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant

PROFICAP vous accompagne dans la gestion globale de votre patrimoine privé et professionnel.

CYCLE DE CONSEIL ADAPTÉ EN 4 ÉTAPES :
1) Decouverte
Le premier entretien est consacré à la découverte de votre situation patrimoniale. Véritable aide au diagnostic, ce premier échange permet d’aborder votre vécu patrimonial et de recevoir votre patrimoine dans sa globalité afin de répondre au mieux à vos objectifs.

2) Stratégie
Lors du deuxième entretien, le diagnostic vous est présenté. Nous vous exposons par écrit la stratégie patrimoniale et détaillons l'ensemble des solutions préconisées en fonction de vos motivations, vos objectifs et vos moyens.

3) Investissement
Durant le troisième entretien, nous vous accompagnons dans la sélection de vos supports d'investissement en fonction de la stratégie patrimoniale retenue. Nous collaborons avec des partenaires désignés pour leur qualité de prestations dans nos différents domaines d'intervention.

4) Suivi
PROFICAP vous assiste pendant toute la durée de vie de vos investissements et assure un suivi régulier. Nous ajustons en permanence votre stratégie en fonction de la conjoncture et de votre propre évolution patrimoniale. Le cabinet vous propose un partenariat durable dans la gestion et l’optimisation de votre patrimoine.